70 лет. Это много для людей, но для вампиров это словно неделя. За 70 лет меняется всё. Чувства, вкусы, внешность, но не меняются они. Каллены с семьёй переехали в Форкс снова. Бэлле тяжело бороться с воспоминаниями о прошлом, ведь здесь произошло многое. Здесь она нашла свою любовь, обрела лучшего друга и стала вечной. Первое, что Бэлла сделает по прибытии в Форкс - это навестит могилу Чарли.
За 70 лет изменилось практически всё.  Ренесми ушла от родителей вместе с боевым кланом дампиров, которые выступают против Волтури. Этот клан теперь живёт в Сиэтле. Несс влюблена в Макса, главу этого отряда. Это сильный клан в истории, про который ходят легенды. Волтури побаиваются их, не смотря что вампиров больше, чем дампиров. Ведь Дампиры обладают великими силами. Вместе они могут победить всех.
На могиле Чарли Бэлз встречает Джейка, она в недоумении почему он ни капли не постарел. В Форксе орудует небольшая стая вампиров не"вегетарианцев", вот уже 70 лет они истребляют жителей Форкса, Сиэтла и нового городка, на месте части леса Форкс - Срандж. В этом городе вместе с людьми обитает и новый клан. Они называют себя - Борцы Роз. Это люди, владеющие магией четырёх стихий. Они сильны и могут убить как вампира так и волка. Бэлла узнаёт о смерти Сэма. Сэм погиб от рук Борцов.
Джейк и Бэлла отправляются на поиски Нэсси, ведь Бэлла скучает по дочери и хочет быть вместе с ней, а Джейк, он просто запутался в своих чувствах. Вот уже на протяжении 30 лет он встречается с новой волчицей из стаи-Николь. Джейк влюблён в неё, но что будет когда он увидет Нэсс? Что будет с Ренесми? Никто не может придугадать.  Бэлле придётся разгатать много загадок. Эдвард, узнав о том, что Бэлла сбежала на поиски дочери, отправляется в след за ней. Эд предчувствует, что-то не хорошее.
А чтоже люди? Они живут и учатся вместе с вампирами, волками и борцами роз. Истории повторяются и простые смертные влюбляются в вампиров.
А тем временем отряд Дампиров думает вызвать Волтури на бой. Дампиры хотят встать у власти, ведь они не такие как все вампиры, они сильней! Несси в замешательстве, ей досталась самая ужасная роль - убийцы. Ей придётся убить секретаршу Волтури, на глазах у смертного мужчины. Согласится ли на это Несси? Или покинет отряд? А может Бэлла и Джейк успеют во время найти Нэсс и вразумить её? Но как? Ведь девушка находится под влиянием главаря, она влюблена в него.
Но может если она увидит Джейка всё изменится? Или мама вразумит дочь?  Никто не знает. Но все знают точно, что назревает война. Самая страшная из каких знала история. Волки готовы мстить Бойцам Роз за Сэма. Бойцы защищают людей от вампиров, дампиры хотят свергнуть Волтури с трона, но и Волтури не сдадутся без боя. Людям не место в этом мире, но они по прежнему существуют и страдают больше всех.
Каллены пытаются наладить контакт с Борцами, но одновременно не хотят терять волков, как друзей. Бойцы не хотят мира с вампирами. В небольшой потосовке Люк ранит Элис. Джаспер нападает на люка, но в бой вмешивается Николас. Он и Каралай разговаривают и в итоге заключают договор - мир между бойцами и Калленами будет до тех пор, пока кто-нибудь из волков не убьёт кого-либо из Роз. Каллены мчатся в Ла Пуш. Им надо рассказать о договоре, но поздно. Все кроме Джейка и Николь уже отправились в деревню.
- Война... идёт страшная война..- слова которые произносит Элис.
Но где же Николь? Она отправилась вслед за Джейком и Бэллой. Она готова в любую минуту появится и встать между Несси и Джейкобом. В каждую секунду она готова напасть на Несс, лишь бы Джейк не был с Ренесми.